枹罕县始置于秦朝，当时的治所位于罕羌侯邑，早在殷商被推翻，周朝建立后，将生活在罕幵谷的西羌罕与幵两部联盟首领封为罕幵侯，后世称罕羌侯，其所筑大古城就位于罕幵谷口，呈正方形，四面城墙长度都在250米左右。

第一代罕羌侯死后，其弟继任，在城东新筑小古城，两城之间仅一墙之隔，由此得名双城。慕容吐谷浑率部西迁时，至陇西后，就曾在此停留。

东汉灵帝中平元年（184年），即黄巾之乱爆发的同年，枹罕、河关群盗首领宋建，湟中义从胡军头北宫伯玉、李文侯等人在凉州联合先零羌叛乱，胁迫名士边章、韩遂入伙，并推举二人为首领，攻杀金城太守陈懿，起兵后连败夏育、盖勋、皇甫嵩、董卓、陶谦、张温、周慎、孙坚等将，一度拥众至十余万。

其中的宋建就是枹罕人，但他并未同边章等人以诛杀宦官为名入寇三辅，而是自称河首平汉王，聚众于枹罕，割据长达三十年。至于边章、北宫伯玉与李文侯，都在两年后被韩遂发动兵变杀死，独掌军权。

河首即黄河之首的意思，古人以为羌人口中的赐支河即黄河源头，附近的积石山也被认为是《尚书.禹贡》中记载的“导河积石”所在，南朝宋范晔编撰的《后汉书.西羌传》中就有“滨于赐支，至乎河首”之语。

河关县为西汉所置，位于积石山西北，黄河南岸，原属金城郡，东汉时改属陇西郡，西晋时废县，至晋惠帝时复置，隶属狄道郡，十六国时再度废县。《水经.河水注》引用《汉书.地理志》记载“汉宣帝神爵二年，置河关县，盖取黄河之关塞也。”

东汉献帝建安十九年（214年），魏公曹操麾下大将夏侯渊接到抚夷将军姜叙的求援，自长安出兵，以张合督步骑五千走陈仓为先锋，自押粮草衔尾进发。

此次出征，夏侯渊吸取前次救援凉州刺史韦康不及，与马超交战不利撤还的教训，为免延误战机，短暂军议后，开春自陈仓抄近路迅速出兵。

张合先至略阳郡，在临渭以南击败马超，夏侯渊到后，再迫退驻兵于显亲县的韩遂，又避开兴国城垒，进逼长离川畔诸羌营屯，一路烧杀掳掠，迫使韩遂军中羌兵因忧心家小而动摇，不得不赶来救援。

两军于是野战，韩遂军大败，夏侯渊随即回师，于略阳县稍作休整，随即乘胜围攻兴国城，兴国氐王阿贵被攻灭，百顷氐王杨千万逃走依附马超。

姜叙表字伯奕，天水冀县人，其族弟姜囧，表字仲奕，曾为郡中功曹，姜囧之子就是三国演义中的天水麒麟儿姜维。

姜叙的表弟杨阜时为凉州别驾，韦端、韦康父子先后任凉州牧、凉州刺史，对杨阜有知遇之恩。

其时，凉州治所在冀县，被马超围攻八个月，韦康因援军不至，为保全百姓开城投降，事后马超毁约，命杨昂杀害韦康，凉州士民为此愤慨，姜叙、杨阜、赵衢、梁宽、赵昂、尹奉、庞恭等故吏暗中联络为韦康复仇，抵抗、驱逐马超。

姜叙起兵反抗马超前，驻守历城，于卤城起兵后，马超急攻不克，转去历城，抓到并杀死姜叙母亲。这个历城，南距仇池约一百二十里，北距卤城约百里，城南十余里有建威城，诸葛亮第三次北伐时的建威之战就发生在此处。淝水之战后，苻坚遇弑，他的女婿杨定，率族人部曲逃到陇右，以历城为治，后来改作建安城，城南有建安川向东流经，也称漾水。

赵昂之妻即王异，夫妻二人坚守祁山三十天，九出奇计，终得夏侯渊来援解围。

姜叙起兵的卤城，即春秋时的秦国都邑西垂，亦名西犬丘、西城，秦昭襄王时置为西县，西汉属陇西郡，东汉属汉阳郡，西晋改作始昌县，位于西汉水北岸，冀县以南，仇池以北。

卤城东北距上邽约九十里，西南约三十里即祁山，诸葛亮北伐时曾在此筑营垒，西汉、东汉时都在卤城设有盐官，流经附近的西汉水也被称作盐官河。

诸葛亮第四次北伐退兵时，张合奉司马懿之命，追击至木门谷膝盖中箭阵亡，俗称峡门的木门道就在卤城以北，相距约八十里。

兴国城为东汉初平年间（190-193年），略阳氐帅阿贵所筑，取振兴家国之意，位于略阳川河畔，西面距离略阳城约二、三十里，其所部万余人，因此也被称作兴国氐。略阳城即西汉天水郡街泉县故城，东汉时废街泉，改置为略阳。

而十六国西秦时所置的兴国郡，治所则是在迭兰城，位于枹罕以东，狄道以西。迭兰城东北约五十里，为西汉所置大夏县故城，前凉所置大夏郡治所。

显亲县原是东汉显亲侯窦友的封国，由成纪县划地所置，其子窦固死后国除，县制却保存下来，西晋时改称显新，十六国时复名显亲，治所位于略阳县以西，冀县东北，临渭西北。窦友兄长窦融的曾孙，即领兵大破北匈奴，勒石燕然的窦宪。

夏侯渊攻克兴国城后，又率军北上安定郡旧治高平，击溃当地的屠各匈奴，抄掠粮谷牛马。同年（214年）十月秋末，曹操传令讨伐宋建，夏侯渊率张合、张既等将自兴国城出兵，仅月余就

攻克枹罕，随即屠城。

在此之前，建安十六年（211年）初，曹操以夏侯渊行征西护军，督徐晃攻打占据大陵反叛的太原人商曜，月余时间即克陷营屯二十余处，商曜被杀，大陵遭屠城。

大陵即春秋时的晋国平陵邑，三家分晋后为赵国大陵，赵肃侯十六年（前334年）、赵武灵王十六年（前310年），史书记载父子二人都曾巡行大陵。西汉时大陵置县，东北为太原郡治所晋阳，西南为三国时曹魏移治后的兹氏县，西晋将兹氏县改为隰城县。

曹操所作《蒿里行》一诗中，以“白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一，念之人断肠。”作为结尾，彼时人到中年的他，尚且为军阀割据混战造成的破坏感到哀伤，可不久后攻打徐州，却下令屠城报复。该感伤时感伤，该狠的时候还是狠，此时热血尚存但已经踩坑多次的曹操，在利益衡量面前一点不纠结。

屠枹罕之后，夏侯渊分兵，命张合率偏师，平定枹罕西北方向的河关县。而张合在拿下河关后，北渡黄河，继续朝着西北进军，最终汉军越过湟水，一直打到青海湖以东，临羌、西都二县以北的小湟中。

河西诸羌部落迫于兵威尽数归降，持续多年的陇右乱事至此平息，夏侯渊因此得到曹操褒称，“虎步关右，所向无前”。

因夏侯渊屠城之故，枹罕城由罕羌侯邑所在的双城向东北迁移，新城地处大夏河西岸谷地，南北长1400米，东西1200米，后世之称就是取濒临大夏河之意。

此后一百五十余年，除却政权更迭导致的改旗易帜，枹罕城都固若金汤，直至前秦建元三年（367年），王猛一袭白衣，轻车简从，以身做饵赴会城下，诈开城门擒获李俨，将枹罕纳入前秦治辖。

枹罕城海拔在2000米左右，虽说海拔3000米才会出现高原反应，但对于一直生活在长安的吕隆来说，已经有些许水土不服。关中的渭北高原，海拔还不到800米，而渭河以南，长安所在的平原地区，海拔也就在300-400米之间。

自陇坂一路行来，随着海拔的不断上升，在吕隆身上最明显的体现，就是小解次数增加，加上沿途不时汲取生水饮用，又偶尔导致腹泻，接近两个月的旅途下来，出身权贵之家向来衣食富足的他却瘦了一圈。

（379年）七月末到枹罕时，正值末伏，整个三伏天都在赶路，着实不轻松。

好在所经不是山间就是河谷，只要负责驮载人、物的成队骡马不出问题，日间都是按照它们的节奏走走停停，这样做是为了避免驮畜的体温过高。途中，除必要的短暂歇息外，基本不会长时间的休整，至于众人因天气不适应产生的小情绪，受到的重视倒要排在这些驮畜之后。

比起以河洛为中心的中原地区，陇上的气候本就凉爽一些，即便魏晋时的气候正转入寒冷期，温暖湿润程度仍超过后世。

吕隆前往枹罕的时间，也恰在雨季，离开城邑、驿亭进入郊野的大多数时间，为了行动方便，他都会换下裤褶服，仿照常在马队往来的庄客，换上短褐，挽起袖子，不着绔，只穿一件犊鼻裈，光着两条腿。

这般遇上雨水泥泞，下马步行时也不至太狼狈，随行的吕氏私兵与庄客，眼见吕隆既无傲慢、娇气，也从未胡乱指挥、瞎折腾，于是众人对这个吃得一样辛劳的美少年，自然而然的生出好感。

此时正值立秋前后，出身武都的毛兴时任河州刺史，家中世代担任酋豪，去岁率军急袭堂邑饮马江北的毛当、毛盛，就是其同族兄弟。

东汉末年，武都氐王杨仆在延康元年（220年）七月率族人内附，被曹丕接纳，允其居于汉阳郡。不过毛氏并非白马氐，而是出自参狼羌，武都自夏、商时期就有氐人居住，参狼羌在秦汉时分布于武都郡塞内外，亦称武都羌。东汉时的名将马援，为陇西太守时，平定陇右羌人叛乱，在武都作乱的参狼羌亦被讨平归降。

东汉建安二十四年（219年），刘备攻克汉中，武都与雍州的联系遭阻断，于是曹操放弃武都郡，迁徙当地汉民、氐人至关中，分散安置在扶风、天水两郡边界处，以及右扶风的小槐里城，而被曹操派去负责徙郡小槐里的人，就是前面提到过的杨阜。

小槐里位于槐里县以西，与武功县东部交界处，也作西槐里城。后秦时，姚苌死后，其太子姚兴就是在槐里称帝。

经历这次迁徙后，西晋初年，武都郡所辖的下辨、河池、沮、武都、故道五县，一共才三千户。

西汉时，武都县治所位于仇池山东麓，东汉改作武都道，西晋末年废县。东汉末年，白马氐首领杨驹率部徙居于此，杨驹之子，即前面提到的百顷氐王杨千万。

百顷山为仇池山别称，也称瞿堆，同时期的蜀郡江原人常璩在《华阳国志.汉中志》记述“武都郡有瞿堆，百顷险势”，《水经.漾水注》中也提到“汉水又东南径瞿堆西，又屈径瞿堆南，绝壁峭峙，孤险云高，望之形若覆唾壶，高二十余里，羊肠蟠道三十六回，《开山图》谓之仇夷，所谓积石嵯峨，嵚岑隐者也。上有平