拉萨援兵在十月二十日进抵墨脱，而人民军已经在这里等了足足一个月了，白旺的团负责在拉萨这支援兵进入峡谷后封锁入口，其他两个团负责封锁出口和两面山坡，另外一个旅在吃掉察隅的原守军和山南援兵后，再来增援墨脱峡谷。
十月二十日晚，人民军交趾战区山地第四旅在青龙分队和特战团的配合下，一举从四门攻破了察隅城，并且快速向城区发起进攻，逐片清剿守军，由于察隅城里大部分是丹巴族，心向华夏故土，所以驻军和百姓的矛盾冲突非常大，在人民军攻城时城里的丹巴族勇士就开始零星发起了对守军的袭击，回来就越聚越多，人民军本来想一举歼灭守军，但是守军在激战时还不忘屠杀丹巴族百姓，彻底激怒了人民军，在整整一夜的进攻战中，驻军加援兵近二万全部都被击毙，没有留一个活口，而人民军也因为抵抗激烈伤亡增加了不少，时间也持续了一整夜。
十月二十一日，人民军山地第四旅占领了察隅城，以八千多人的兵力攻坚消灭敌一万九千多人，伤亡一千五百多人。上午人民军留下了一个团和伤兵，其他不满编的两个团继续驰援墨脱峡谷。
十月二十日，拉萨援兵进入墨脱峡谷后，白旺团立刻炸塌了山石封闭了峡谷入口，而在二十多里外的入口也被人民军炸塌封闭，拉萨二万多援兵被封在二十多里长的峡谷中，先是一片混乱，回来在中低级军官的指挥下向出入口和两边山坡都发起了试探进攻，被人民军以优势火力在二三百米外就击溃了。当天拉萨援兵再没有采取行动。
十月二十一日，拉萨援兵又发起了几次进攻，均以失败而告终，中午以后就没有再行动，人民军则是有一轮没一轮的炮击，专门轰炸拉萨援兵密集的地方，拉萨援兵大乱，已经打乱了建制，乱兵跑的到处都是，甚至开始少部分偷偷向出入口的人民军投降，至二十一日晚已经有二千多人向人民军投降。
十月二十二日，察隅的人民军增援赶到了墨脱峡谷，天色已晚。人民军只是零星炮击，没有进行总攻。
十月二十三日，人民军在集中炮击了五轮后，对拉萨援兵发起了总攻，经过一整天的清剿，拉萨援兵二万多人全军覆没，俘虏了一万三千多人，其余都被击毙。
人民军的藏南行动持续约一个半月，歼灭乌斯藏军队近七万人，并且在十月底顺势攻占了山南，距离拉萨只有几天的路程了。而乌斯藏军队剩下的兵力已经不足五万，整个西藏的收复已经不远了。
十月底，云南保山、丽江的藏族工作团进入藏南和山南地区，开始了审判、平均地权、组织基层的第一步工作。边防部队也进入藏南和山南地区，而山地部队近三个旅在十月二十九日长途奔袭拉萨，包围了准噶尔乌斯汗的王宫，同时也包围了布达拉宫。
十月三十日，人民军消灭了顽抗的准噶尔守军和汗王，俘虏了二万多人，其余被击毙。而抓住活佛做人质的布达拉宫守军在青龙分队和特战团的攻击下，也于十一月一日被全歼，活佛受了轻伤被人民军成功解救，拉萨城所有的丹巴族、藏族教徒全部响应活佛的号召向人民军投诚，拉萨光复。十一月二十八日，人民军在南面和藏南地区接通，在西面进抵西域叶尔羌部边境南部，北面和青海接通，西藏全部收复。
华夏的云南、四川、青海藏族工作团纷纷进入藏区，在人民军山地部队和边防部队的配合下开展社会制度改制的工作。藏区大部分地区还是农奴制，贵族头人、土司、嘎夏官员对普通的藏区百姓进行了长期残酷的欺压，另外活佛和喇嘛也是一个重要的剥削源头。华夏已经有了在青海、甘南藏区的改制经验，先是把活佛和喇嘛供起来，但是不是无限制的供应，土地只保留养活这些人的必要数量，其他的平均分配给农奴，贵族头人土司、乌斯藏任命的官员一律接受审判，该怎么判刑就怎么判刑，除了处决的，绝大多数都被流放到了遥远的地方，这辈子是别想回来作威作福了。
然后在工作团的指导下，藏区百姓开始组织起来生产互助，民兵联防，普及汉语教育。另外一方面华夏工作团提高先进的生产工具和技术，指导百姓提高耕种和手工业制造水平，以工代赈修建道路和公共工程设施，通过工作获得粮食和物资，改善生活状态，在经过工作团一年多的努力下，藏区百姓才彻底摆脱了农奴制，粮食基本上自给，贸易开展顺利，藏区的药物、皮毛、肉奶制品的生产进入了良性发展的阶段，民用产业也开始建设，活佛和大喇嘛们被请到了京师去主持寺庙，和华夏各地的高僧讲经论法，而大部分小喇嘛全部还俗，进入小学学习，再接受思想教育。
藏区的根据地建设是一个缓慢的过程，准备期就长达二年，然后才进行根据地建设，完全建成又需要三到五年，之后才会建立民政署进行全面治理，所以华夏在藏区的工作团但是精挑细选的积极分子和学校学习的骨干，对华夏充满了感激和极度认同，在他们耐心细致入微的工作下，藏区百姓从一开始的战战兢兢，如履薄冰到后来的意气风发大刀阔斧，平均地权的工作在一年多后才
全面落实下来，第三年的粮食收获后，百姓拿到了自己预想的粮食都非常激动，因为在工作团的指导下，粮食产量大幅增加，再也不会饿肚子了，这是祖祖辈辈都不敢想的事情，在华夏实现了，藏区百姓载歌载舞，给工作团和人民军送去了哈达和美酒，民族团结的局面在藏区全面兴起，汉语教育也顺利铺开，这是工作团三年的努力换来的丰硕成果，华夏为此特别表彰了一批工作团先进个人和藏区积极分子，分别授予了勋章和奖励，并且今后还会有税收优惠政策，这让藏区百姓学习汉语和执行华夏政策的积极性大增，延续了千年的农奴制一去不复返了。
而人民军交趾战区的机动部队一直在藏南的瓦弄、丹山、邦迪拉进行战备训练，侦察部队已经深入了德里、达卡、孟买、喀布尔进行战略侦察，万彩莲的雇佣情报网也在发挥着非常重要的的战略情报收集的任务。侦察分队和青龙分队甚至一直侦察测绘到了果阿特区，翻过了西高止山脉，并且对西高止山脉的重要道路、隘口都进行了侦察测绘，兵力布置侦察。
人民军下一步的目标肯定是西进，不过是先进西亚还是先收复西域故土，现在还没有定论，但是藏南地区稳定发展几年再行动是最有利的，道路、航运、工业基地建设完成后，后勤补给的问题就会大大缓解，而且能够带动藏区经济的发展，所以稳重的做法是先收复西域。
西部战区现在从青海、玉门关、外蒙三个方向对西域形成了包夹之势，从青海和玉门关可以分路进攻天山以南，昆仑山以北，帕米尔高原以东的蒙古叶尔羌部，从玉门关和外蒙可以分路进攻蒙古准噶尔部，在分路进攻之前，在玉门关方向必须向西攻占大明前哈密卫这个战略要地，从哈密卫可以分兵向南或者向北，这是古丝绸之路南北线的转向点，也是西面来的商队汇合点，现在被蒙古叶尔羌部占领。
华夏通过几年的恢复期，油路修到了玉门关，并且一直再向哈密卫延伸，现在已经到达了星星峡，曹文诏部于1637年九月初攻占了星星峡要道，打开了进攻哈密卫的大门，而由于道路已经修到了星星峡，后勤补给没有太大的问题，曹文诏命令骑兵两个旅进攻哈密卫，其中就包括了高一功和刘芳亮的两个骑兵团。
西部战区对西域的侦察已经长达七八年了，哈密卫的兵力布置和战力水平早已经是了如指掌。
现在的叶尔羌部已经信奉了回教，汗王阿里的弟弟阿迷尔被封为了鄯善、哈密地区的总管，但是哈密地区的当地贵族却与北面的准噶尔部联系上了，准备叛乱归附准噶尔部，本来哈密卫是明军退回玉门关后被准噶尔部先占领的，现在被叶尔羌部攻占，哈密卫本地的回部贵族不愿意接受阿里的十几岁弟弟为主，双方在天山一线多个地点都在进行大战，而哈密卫在西域的最东面，双方主力都不可能大规模增援，所以现在也是收复哈密卫的最佳时机。
叶尔羌部在哈密布置了二万骑兵，其他的回部骑兵约有三万多人，而在鄯善、吐鲁番地区，叶尔羌部部署了近五万骑兵，主要方向是在托克逊通往达坂城的后峡谷，与准噶尔部的近六万骑兵对峙。另外还在轮台、巴音布鲁克与准噶尔部进行激烈的骑兵对攻战，争夺这个地区的控制权，在龟兹通往伊利的山区达坂也在进行对峙，双方的四五十万骑兵几乎全部集中在了这三个地区，而兵力最集中的地区就是轮台、巴音布鲁克地区，因为这里地形开阔，是天山中段南北交通的要道，双方想进入对方的领地进攻必须要夺占这块中间的后勤补给地。
而曹文诏的西部战区可以集中的骑兵有两个师又两个旅，共计五万六千多人，进攻哈密卫没有问题，防御也绰绰有余，但是分兵收复天山南北广大的地区则是心有余而力不足。面积相当于大明内地八九个省的西域地区地广人稀，人口都集中在几个主要的绿洲周围。叶尔羌部东面是华夏，西、南两面都是崇山峻岭，基本上不可能大规模用兵，所以只剩下了天山北面的准噶尔部是唯一的扩张方向，而准噶尔部西面可通中亚费尔干纳盆地，再通往波斯、奥斯曼，北面原来和布里亚特汗国接壤，现在与华夏的北海特区接壤，东面可以进入归化省，是一个四通八达之地，所以本来准噶尔部也没有想去占据叶尔羌部的地盘，不过在叶尔羌部的不断进攻下，准噶尔部丢失了不少地区，所以对叶尔羌部痛恨异常，现在开始和叶尔羌部在天山几个通道地区死磕，非要打的叶尔羌部这个投靠回教的蒙古异类退往两河流域故地不可。
叶尔羌部的回教骑兵共有二十二万多，其中蒙古骑兵只有不到八万，其他部族骑兵十四万，而准噶尔部的蒙古骑兵接近三十万，但是准噶尔部的地盘一直延伸到了中亚，兵力也不可能全部调动到天山一线，所以现在是双方势均力敌，不分上下。虽然双方都是蒙古帝国的分支所化，但是现在已经是物是人非。叶尔羌部原来是成吉思汗的二子术赤的汗国后代，在驻守波斯帝国和两河流域时好死不死的信仰了当地人的回教，最后被赶到了西域南部地区，而准噶尔部一直是蒙古帝国直辖的地区，只是到了大明初期被两个杰出的骑兵将领