西北望长安，可怜无数山。

晋军既还，关中之地旋又弃之，复归前秦所有。此番北伐，便成虎头蛇尾。

大军启行之时，王猛至大营求见，辞道：公今南归，不知何时方能再旗指关中。某虽欲追随麾下，奈家有老母在堂，为人子者不宜远离。就此拜别，明公休怪。

桓温不舍道：先生莫非嫌其职微？我可升先生为督护，迭次擢升重用。

王猛力辞不就，还其华衣，依着其来时麻布短褐，扬长而去。

镜头闪回，叙述王猛来历。

字幕：王猛，字景略，青州北海剧县人。

太宁三年，王猛出生于青州北海郡，正值青州被羯人石勒所占，后赵席卷中原，兵锋南向，与东晋夹淮水对峙。

为避战火，王猛随家人颠沛流离，辗转来至魏郡定居。只因家贫如洗，年轻时便效当年皇叔刘备之行，以贩卖畚箕为业。

一日，王猛远到洛阳卖畚箕，忽见路边一人，踱步近前：少年，你这畚箕售价几何？

王猛：实不敢瞒长者，只需二十文铜钱。

长者：我见你多日在此叫卖，颇为不易。愿出高价，尽行买下，你可愿意？

王猛：承蒙长者惠顾，小子感激不尽。

长者：如此甚好。我家离此不远，你便其随我回家，领取价银便了。

王猛大喜，于是挑起畚箕，跟随在后。

那长者说是离家不远，却是径直出城，走向郊野；且又七扭八拐，逶迤走进深山。

王猛正疑惑间，却见转过一片密林，前面豁然开朗，现出一片宽阔山谷，流水潺潺；更有草庐数间，矗立溪水之畔。

二人顺坡而下，来至草庐门前，那长者呼道：恩师，客人至矣。

话音甫落，只听吱呀响处，木门打开，一位老翁迎出，须发皓然，亦不知有多大年纪。左右两侧房门也同时开启，各从房中走出六名侍徒，环立老翁身后。

王猛彼时脑筋突然通灵，自知得遇神仙之辈，急向老翁揖拜。

老翁搀起，呵呵笑道：王公今后当拜武侯，怎好拜我一山间老朽哉！

于是命那长者：给王猛十倍于常价之银，尽买其畚箕。今天色已晚，本应款留佳客，奈彼老母定然倚门翘首以待，且容奉茶，便即送归。

长者应诺，将王猛引入西庐，先付货资，然后奉茶以待。

王猛行此半日，早就渴极，当时连喝三五杯清茶，只觉沁人心脾，不似凡间之品。茶罢请辞，出山回头细看，才认出自己所入者原来是中岳嵩山。

于是归家，以老翁所赠之金买米购盐；又入山打足数月之柴，安顿好幼弟老母，这才毅然再入嵩山，寻那老翁，学习治国之策，安邦之略。

话说那购其畚箕老翁，便是鬼谷门第二十五代掌门，蜀汉丞相、武侯诸葛亮族侄，故东吴征西将军诸葛靓是也。因自别了徒弟蒲洪，至中原来留心访察济世奇才，故令随从自洛阳街上诱引王猛入山，观其灵性，看其能否打破此中玄机。

果不其然，王猛一点即悟，正是天生鬼谷门传人，冥冥中武侯再生。

诸葛靓见王猛自己复又进山来寻，哈哈大笑。于是欣然接收王猛为徒，复令其回城引其老母，随己至于华山，师徒结庐为伴，传受道法绝学。

自此而后，攸忽十年。王猛躬耕陇亩，手不释卷，刻苦学习，将鬼谷门及兵法门两位老祖绝学尽纳于腹中，以至才华绝世，含而不露。

闪回结束。王猛辞别桓温，复还隐居于西岳华山，期待明主出现。

镜头转换，按下王猛，复说姚襄。

姚襄前被殷浩击败，本已元气大伤；又闻桓温率军北伐，恐其前来相攻，自己在中原立脚不住，乃遣人前往蓟州，请降于前燕。

燕主慕容儁早闻姚襄英雄了得，准纳其降，并许其共抗桓温。

遂与部下群臣商议，大封诸王，以拒晋军：封太子慕容暐为中山王；慕容恪为大司马，录尚书事，封太原王；慕容评为司徒，封上庸王；阳骛为司空；慕容霸为吴王，慕容德为梁公。因慕容霸曾经堕马折齿，命改其名为慕容垂。

慕容垂被封为吴王，于是迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。

永和十一年，流民郭斁等千余人抓获堂邑内史刘仕，向姚襄投降。

东晋朝廷大受震动，任吏部尚书周闵为中军将军，沿江设防。姚襄于是自称大将军、大单于，复进兵来攻外黄，被晋朝守将击败。

姚襄收拢散兵，复振军威，据守许昌，据河东以图关右，攻打洛阳，月余不克。

长史王亮谏道：公英略超拔天下，不可损势劳民，守此孤城。应回河北，以弘大略。

姚襄说道：洛阳四面险要，以山河为屏，用武之地也。我欲先据洛阳，然后开创大业。

不久王亮去世，姚襄悲道：天将不欲成我大业乎？何令王亮舍我而去！

镜头转换，按下中原，复说凉州。

建兴四十一年，前凉桓王张重华去世，子张耀灵继位，年仅十岁。大臣赵长、尉缉等假称桓王遗命，任张祚为持节、督中外诸军、抚军将军，辅佐国政。

字幕：张祚字太伯，小字螽斯，安定乌氏人，前凉文王张骏庶长子，张重华之兄。

张祚初封长宁侯，为人狡诈，善于奉承，与张重华宠臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。

赵长欲助张祚篡位，遂向太后马氏进言：张耀灵年幼，如今祸难不停，应立年长之君。

马氏乃是张重华之母，因与张祚通奸，于是听从赵长意见，令废张耀灵为凉宁侯，而立张祚。不久又派杨秋胡在东花园将张耀灵杀害，埋于沙坑。

张祚即位，自称大都督、大将军、凉州牧、凉公。

由此撕下平日伪装，露出荒淫残暴本来面目。又与张重华之妻裴氏通奸，从宫中妃妾到张骏、张重华未出嫁之女，无不奸淫。

国人相互视之以目，皆吟诵《墙茨》之诗以讽之。

永和十年，张祚采纳尉缉、赵长建议，僭号称帝，建元和平。称陛之时，遂下诏曰：

晋室失制，戎狄扰乱中华，胡、羯、氐、羌皆怀篡国之心。武公神武治乱，保全西夏，贡献财物为王室效力，旬月不断。四位祖先继承发扬，忠诚更为昭着。前受晋室封爵，天下皆知，谦虚逊让，四十年矣。今中原动乱丧亡，华夏后代无主，诸侯因九州期望无属，山岳祭祀少人主持，迫孤代行大位，以统四海之心。辞不得许，勉从众议，无奈暂承大任。待扫清二京浊秽，荡平周魏，然后迎帝回于旧都，至天阙谢罪，望与万民同始焉尔。

于是追赠曾祖张轨为武王，祖张寔为昭王，从祖张茂为成王，父张骏为文王，弟张重华为明王。立妻子辛氏为皇后，弟张天锡为长宁王，子张泰和为太子，张庭坚为建康王，张耀灵弟张玄靓为凉武侯。

张祚称帝当晚，天上有光似车盖，声若雷霆，震动城邑，大风将树木拔起。

灾异现象屡发，张祚愈加凶残暴虐。尚书马岌因切直劝谏，即被免官。

郎中丁琪不惧，上表再谏：先公世代坚持忠节，遥尊南方，保守成业，持逊五十余年。皇天保佑，士民效死，皆因先公道义高于彭昆，忠贞超过西伯，不远万里以达虔敬，持节无二心故也。故凭一州之众，抗御败坏天地之虏，军旅年发而不说疲惫。陛下虽籍大圣雄姿，继前人大业，功德不比先公，然行改朝换代之事，臣窃谓不可。华夷各族之归附大凉，义兵不远千里应赴者，因陛下为本朝故也。今自称尊号以来，人皆争高竞强，一隅之地，怎抵中原之师！城池高竣必攻以冲车，小人居君子之位必致敌寇，请陛下慎思之。

张祚览表大怒，令将丁琪斩于阙下。

其后为耀武立威，更派部将和昊率军至南山攻伐骊轩戎，不料大败而回。

当年凉州国中五月降霜，冻死庄稼果实无数。

和平二年，张祚同族张璀镇守枹罕。张祚惧其强盛，派部将易揣、张玲率步骑一万三千人袭击枹罕，反被张璀击败。

易揣单骑奔逃，张璀军跟踪追击，敦煌人宋混与其弟宋澄等聚众响应张璀。

赵长、张璹等畏罪，入宫请张重华母马氏出殿，拜张耀灵庶弟张玄靓为主。

易揣等率兵入殿，攻杀赵长。张璀弟张琚及子张嵩招募数百人造反，大呼：张祚无道，我兄大军已到城东，敢有反抗者灭其三族。

张祚手下人众望风逃散，张琚、张嵩率众进城。张祚按剑坐于殿上，大声呼喊，喝令左右之人死战。部下皆无斗志，眼见张嵩仗剑进殿，斩下张祚脑袋。

宋混急跃上前，割下张祚首级，提出宫外示众，并暴尸荒野，国人皆呼万岁。

张琚父子遂将张祚以庶民之礼埋葬，且又杀其二子。

镜头转换，按下凉州，复说秦川。

桓温率领晋军东撤，前秦最终得胜。诸将皆与秦王贺功，且称三太子苻生之能。符生生而独目，面相凶恶，但可力举千斤，手格猛兽，走及奔马，击刺骑射，冠绝一时。

此番桓温来伐，因其单骑冲突晋阵，斩将搴旗前后数十，使晋军胆裂，故此诸将贺之。

苻健因太子苻苌中流矢而死，本欲立晋王苻柳为太子，因闻有“三羊五眼”谶语，又见诸将钦服，因此意决，改立苻生为嗣。